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不要拿我跟任何人比，我不是誰(shuí)的影子，更不是誰(shuí)的替代品，我不知道年少輕狂，我只懂得勝者為。

　　投資建議

　　我們看好航運(yùn)市場(chǎng)的長(zhǎng)周期復(fù)蘇，本篇報(bào)告旨在2月5日<十年等一回：航運(yùn)市場(chǎng)周期分析>的基礎(chǔ)上對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)近況進(jìn)行跟蹤：

　　干散貨有望迎來季節(jié)性行情，集運(yùn)、油運(yùn)短期運(yùn)價(jià)可能承壓。

　　理由

　　航運(yùn)是全球化市場(chǎng)，具有長(zhǎng)周期特點(diǎn)干散貨大周期為7-年。

　　基于需求端復(fù)蘇全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)貿(mào)易量增速回升，歐美經(jīng)濟(jì)pmi維持在接近的高位和供給端改善在手訂單占現(xiàn)有運(yùn)力的比值處于年歷史低點(diǎn)且不能覆蓋年以上老齡船的更新需求，年運(yùn)價(jià)處于近年低點(diǎn)，我們認(rèn)為全球航運(yùn)市場(chǎng)在年觸底，未來幾年有望繼續(xù)復(fù)蘇。壓載水公約年或促使老舊船拆解；低硫燃油限制年將提高燃油成本，限制加速航行；集運(yùn)市場(chǎng)整合不斷推進(jìn)，集中度持續(xù)提升cr~%；以上因素都將為行業(yè)復(fù)蘇及其可持續(xù)性帶來正面影響。

　　三個(gè)子板塊周期位置和季節(jié)性有所不同。干散貨：bdi
指數(shù)在年創(chuàng)歷史低點(diǎn)后觸底回升至年的點(diǎn)，但仍遠(yuǎn)低于歷史均值，供給增速將確定性逐年放緩，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)改善，春節(jié)后開工復(fù)產(chǎn)或?qū)砑竟?jié)性上漲行情，ffa隱含運(yùn)價(jià)在3~5月逐月上漲。集運(yùn)：年全行業(yè)虧損后出現(xiàn)并購(gòu)重組浪潮，去年在旺盛需求帶動(dòng)下復(fù)蘇，雖然大船訂單交付導(dǎo)致二季度即期運(yùn)價(jià)承壓，但三季度傳統(tǒng)旺季值得期待，年繼續(xù)周期向上確定性高，關(guān)注龍頭公司的競(jìng)爭(zhēng)策略、合同運(yùn)價(jià)談判情況。油運(yùn)：年在海上浮艙需求等因素作用下運(yùn)價(jià)沖高，新船訂單大量累計(jì)導(dǎo)致供需失衡，隨著運(yùn)力逐漸交付，運(yùn)價(jià)在年觸底，拆解量大幅增加，年供需關(guān)系有望逆轉(zhuǎn)，但上半年為需求淡季，建議密切關(guān)注原油補(bǔ)庫(kù)存情況和四季度傳統(tǒng)旺季。

　　盈利預(yù)測(cè)與估值

　　干散貨中外運(yùn)航運(yùn)估值具有吸引力，對(duì)應(yīng)于年0.7倍市凈率，市值僅億港幣，賬上凈現(xiàn)金達(dá)到億港幣，關(guān)注中遠(yuǎn)海特交易性機(jī)會(huì)。集運(yùn)細(xì)分市場(chǎng)龍頭海豐國(guó)際對(duì)應(yīng)/年.9/.9倍市盈率，股息收益率
為4.6%、5.0%。油運(yùn)建議關(guān)注有穩(wěn)定盈利安全墊、彈性巨大、估值位于底部的中遠(yuǎn)海能a/h股對(duì)應(yīng)物流費(fèi)用年.7/9.9倍市盈率，0.8/0.5倍市凈率和招商輪船對(duì)應(yīng)于/年.1
/.9倍市盈率。

　　風(fēng)險(xiǎn)

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　　全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低于預(yù)期，貿(mào)易保護(hù)主義風(fēng)險(xiǎn)，新船訂單大幅增加以及運(yùn)力交付超預(yù)期，油價(jià)大幅上漲。

　　楊鑫　中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

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